По време на творческия процес по създаването на операта "Смърт във Венеция", композиторът Бенджамин Бритън се обръща за съвет към своя стар приятел и бивш колега, поета Уистън Хю Одън. Това е първата им среща за последните 25 години и докато двамата обсъждат проблемите на изкуството, излагат своите възгледи за живота, поезията и музиката. Същевременно те не са единствените участници в тази среща - случващото се наблюдават още няколко човека, в това число са бъдещ фотограф и момче на автобусна спирка.