Белград, 1992 г. Предстоят промени, които ще преобърнат живота на жителите на града. В това време Владан, Цвърле и Били работят като хамали на чуждестранни дипломати. След наложените от ООН санкции на Югославия дипломатите започват масово да напускат страната. От една страна, това означава повече работа за момчетата. От друга обаче, и те се замислят за заминаване и осъществяване на собствените си мечти. Цвърле е музикант, а Владан още е студент, който обаче не вярва в доброто бъдеще на страната си. Най-раздразнителен от тримата е Били, който е запален фен на "Цървена звезда" и не пропуска мач на отбора си.
