Заможният бизнесмен Елиъс Грейвс построява своя дом на върха на хълм, докато къщите на обикновените овчари са разположени в подножието на планината. Много от мъжете са хвърлили око на красивата Тес. Един от тях - Бен Летс решава да обвини без основание баща й в убийство, за да може да се добере по-лесно до дъщерята. Самата Тес се опитва да намери достатъчно доказателства, за да докаже, че баща й е невинен, но в същото време иска да прикрие своята тайна връзка със сина на Елиъс. Един от най-успешните филми на Мери Пикфорд през 20-те години, който актрисата обичайно сама продуцира, а бюджетът на филма надхвърля 400 000 долара.
