Приключение на баща и неговия син в свят, в който някои хора са започнали да мутират в други животински видове. Космати, пернати, люспести - изминали са две години, откакто се появявят първите мутации от човек в животно. Без да се опитва да обясни научно защо и откъде, филмът измерва температурата на едно общество, принудено да се адаптира към новата реалност и да съжителства с тези"зверове"- всеизвестен факт е, че никога не е добре да бъдеш (твърде) различен.
