На Дани Райт не му върви: единственото му дете е починало, уволнен е от работа, жена му е на път да се откаже от него. Но той е непоправим оптимист и сега пътува към Мексико за някаква мъглива сделка. Обаче възникват усложнения и се налага да изчака. Тогава в един бар пътят му се пресича с този на Джулиън Ноубъл - уморен от живота наемен убиец, специалист по "организиране на нещастни случаи". Той постоянно пие, пуши и търси секс с непълнолетни от двата пола. Двамата се запознават, разговарят. Гледат заедно бой с бикове и Джулиън търси помощ от новия си познат за извършване на убийство. Дани е отвратен, но същевременно се забавлява. Докъде може да стигне подобно приятелство?