Šestiletý Jules a jeho matka Chloé se ocitnou na opuštěném francouzském venkově. Aby začala nový život, daleko od bolestné minulosti, přijala nabídku převzít vesnickou školu. Zdánlivě poklidnou komunitu však pohltí nevysvětlitelné zmizení malého chlapce, k němuž došlo před několika měsíci. Mathieu, obecní lékař, není vůči kouzlu nově příchozího necitlivý. Jak se sbližuje s Chloé, její syn Jules je stále úzkostlivější. Ví to, cítí to: Mathieu je šelma, která ho chce nyní pohltit a odvést mu matku.
