Ayu vyhodí z agentury nájemních přítelkyň. Cestou domů náhodou potká Yuki. Společně vyrazí do baru. Bez práce a bez přítele se Aya cítí depresivně, takže se začne Yuki svěřovat. Ta jí na oplátku vypráví, jak přišla k jizvě na tváři. Později spolu vyrazí na pobřeží. Aya s Yuki po boku přemýšlí o svém životě a začíná víc věřit svým rozhodnutím. Rinina kamarádka z vysokoškolského klubu, Moe, naopak vůbec není spokojena se svým vzhledem a má pocit, že nikam nepatří. Je pevně přesvědčena, že není jako ostatní. V baru, kam Moe chodívá, jednou potká Tsubasu, který tam nedávno začal pracovat, a Yuu, která je závislá na návštěvách klubů, kam si chodí povídat s placenými společníky.