Gai odnáší zraněného Sasukeho zpátky do Listové a Naruto pokračuje s Jiraiyou ve své cestě. Naruta tíží skutečnost, že jej Akatsuki bude pronásledovat, dokud Kyuubiho nezískají. Při hledání Tsunade se Jiraiya dostane do menší potyčky a používá techniku, kterou plánuje Naruta naučit - Rasengan.