Den aldrende Trond glæder sig til at fejre nytår alene i en hytte i Norge, da han støder ind i en mand, som han kendte for 50 år siden. Trond mindes dén sommer, hvor alting ændrede sig, og hvor han mødte kvinden i sit liv, som hans far også havde udset sig til sin hustru. Filmen er baseret på den prisbelønnede Per Petterson's bestseller af samme navn.
