Francis er flygtet fra Vestafrika. Han skyller op på en strandbred i Sydeuropa og ender i Berlin. Men vilkårene for en illegal indvandrer er nådesløse, og mødet med den psykopatiske gangster Reinhold driver Francis ind i en kriminel underverden, som ligger langt fra hans forestilling om et nyt og bedre liv. Men da han møder den prostituerede Mieze, finder han noget, som han aldrig har oplevet før - en lille smule lykke.
