Filmatisering af Helle Stangerups psykologiske gyser om et ægtepar (Frits Helmuth & Ghita Nørby), der holder ulve, for at manden kan studere dem og skrive herom. Pigen Ellinor (Jannie Faurschou), de ansætter som medhjælp, knytter sig stærkt til dyrene, og efterhånden får de mistanke om, at hun måske selv er en varulv.
