Alle tror, at Frederik er Den Onde Nisse og for første gang føler han, hvordan det er at blive holdt udenfor klassen. Og nu er Mathilde gået til inspektøren for at fortælle, at det er Frederik, der står bag Den Onde Nisses hærværk og mobning. Hvad vil der ske med Frederik, hvis inspektøren tror på Mathilde?