Auf einer gemeinsamen Reise lernen sie sich kennen: Die schwedische Sängerin Jenny Lind und der Märchendichter Hans Christian Andersen. Er ist von ihrer Stimme so begeistert, daß er sie dem Staatsminister Graf Rantzau empfiehlt und ihr das Studium an der königlichen Opernschule ermöglicht. Jenny macht Karriere als gefeierte Opernsängerin und wird indessen die Geliebte von Rantzau. Als Andersen davon erfährt, reist er mit einem Stipendium nach Rom. Einen Heiratsantrag des Grafen lehnt Jenny allerings ab, weil er von ihr die Aufgabe ihrer Karriere fordert. Andersen, der sie noch immer liebt, versucht noch einmal mit ihr über eine gemeinsame Zukunft zu reden. Doch Jenny weiß jetzt, daß sie ganz und gar in ihrem Beruf aufgeht und verzichtet auf ein Leben mit ihm.
