1961 - Es ist Nacht in London´s East End. Aus einem umgebauten Lagerhaus dringen dumpf die Geräusche einer ausgelassenen Party, untermalt von Jazzmusik. Rodney Hamilton, ein wohlhabender junger Mann und Jazz-Liebhaber, schmeisst eine Party für Aurelius Rex und seine Frau Delia zu ihrem Hochzeitsjubliäum. Delia, die eine vielversprechende Gesangskarriere für ihre Ehe mit Rex aufgegeben hat, will ihren Gatten mit einem Song überraschen, den sie heimlich mit dem Saxophonisten Cass Michaels einstudiert hat. Diesen Umstand nutzt der Drummer Johnny Cousin rücksichtslos aus. Delias Weigerung, für seine eigene Band zu singen und der Neid auf Rex´s Jazz-Karriere bringen Johnny dazu, ein Netz aus Intrigen zu spinnen. So überzeugt er Rex mit viel Geschick davon, dass Cass ein Verhältnis mit seiner Frau hat. An diesem Abend fliegen nicht nur die Drumsticks...
