Der wandernde Cowboy Tommy Sem stößt auf eine Ranch, die nur heiße und geile Hengste beschäftigt. Humpy Teen Cowboys reiten die Pferde hart und einander noch härter. Diese schweißgebadeten Cowpokes stoßen sich mit steinharten Schwänzen an und bumsen ihre Partner mit einer Spermagebude. Sex bei den Heuballen, Sex am Lagerfeuer ... alles an einem Tag auf der Bareback Ranch. Achtzehn kräftige Jungs machen das alles ohne Kondom in einem anderen klassischen Au Natural-Klassiker. Aaron Hawke, Patrik Maxwell und George Plozen werden von einer Reihe geiler New-Cummers in diesem mit Sperma gefüllten Cowboy-Fick-Fest begleitet. Yee-ha!