Sommer 1944: Sowjetische Truppen sind in der Offensive, aber der Feind ist immer noch sehr stark. Kampfpilot Mikhail Devyatayev wird gefangen genommen. Er muss eine Wahl treffen: Zum Himmel zurückkehren, den Krieg auf der Seite des Feindes fortsetzen oder in ein Konzentrationslager auf der Insel Usedom gehen...