Jon James schmiert Damian Dukes schlanke Hinterseite, indem er sich um den Massagetisch herumarbeitet, um seinen Schritt nahe an Damians Gesicht zu positionieren. Nachdem er Jons Schwanz bis zur vollen Erektion gelutscht hat, dreht sich Damian um, damit Jon seine Vorderseite reiben kann. Sie tauschen Saugen aus, bevor Jon anfängt, Damians Arsch mit Ohrfeigen, Fingern und Lecken zu schätzen. Jon bringt Damian auf den Boden, um die zusätzliche Hebelwirkung zu erzielen, die erforderlich ist, um in den Arsch seines Kunden einzudringen, bevor er sein dickes Sperma in Damians wartenden Mund fallen lässt.
