Shir Khan hat sich einen komplizierten Plan ausgedacht: Zuerst entführt er das Affenbaby Mani und erpresst dann die Affeneltern. Sie sollen Moglis Halskette klauen. Er hofft, dass Mogli seine Kette zurückholen wird und dabei will er ihn dann fangen. Alles läuft nach seinen Vorstellungen. Sogar Balu und Baghira kann er ausschalten. Aber dann geht seinem Gehilfen Tabaqui etwas schief. Der schlaue kleine Affe kann entkommen und Hilfe holen.