Murrue Ramius dankt der Widerstandsgruppe für ihre Hilfe und erklärt sich bereit, sich mit ihr zu verbünden. Die Widerstandsgruppe stellt sich als die Wüstendämmerung vor, die gegen Andrew und die Lesseps kämpft. Kira trifft sich erneut mit Cagalli Yula Athha, der geheimnisvollen jungen Frau, der er zum ersten Mal in der Morgenroete-Fabrik in Heliopolis begegnet ist und die jetzt zur Wüstendämmerung gehört. In der Zwischenzeit greift Andrew die Heimatstadt der Wüstendämmerung an, evakuiert die Stadt aber vorher.