In einer dunkeln Kirche in Sweet City fragt eine schwarze, formlose Gestalt mit einem Korb die anwesenden Bewohner der Stadt einen nach dem anderen: "Leben oder Abschied?" Im Wald hat Ruffy mittlerweile Nami gefunden, die ihm erzählt, dass Carrot und Chopper von Charlotte Brûlée gefangen genommen wurden. Auch unterwegs im Wald ist General Cracker, der geschickt wurde, um den Strohhüten wahren Terror zu zeigen ...