Mister Norton, ein wichtiger Auftraggeber von Larry und Darrin, ist dringend auf der Suche nach einem Babysitter für seinen kleinen Sohn Ralph. Obwohl sie eigentlich wissen müsste, dass das nur schief gehen kann, empfiehlt Samantha ihre Haushaltshilfe Esmeralda, die ebenfalls aus dem Reich der Hexen stammt. Der Abend mit Esmeralda wird für Ralph zu einem unvergesslichen Erlebnis – doch Mr. und Mrs. Norton sind mehr als verwundert über die ungewöhnliche Babysitterin.