Während der Krieg gegen Schweden weiter in vollem Gange ist, besuchen Katharina (Elle Fanning) und Tante Elisabeth das Militär an der russischen Front. Als sie die Soldaten sieht, wird Katharina daran erinnert, dass sie Russland ganz anders regieren wollte. Gregor hat Schwierigkeiten mit der Beziehung zwischen Peter (Nicholas Hoult) und Georgina und vergiftet Peter um sie zu beenden. Als dieser lebensgefährlich krank wird, versuchen Orlov (Gwilym Lee), Velementov (Douglas Hodge) und Marial (Phoebe Fox) Katharinas Schritte für die Übernahme zu beeinflussen.