Ο πλανήτης Ετέρνια βρίσκεται στα ερείπια μετά τον πόλεμο του Σκέλετον στο κάστρο Γκρέισκαλ, έναν πόλεμο που ο Σκέλετον κέρδισε με τη βοήθεια του κοσμικού κλειδιού. Η μάχη αυτή θα μεταφερθεί στη Γη, όπου ο Χι-Μαν, οι υπόλοιποι σούπερ-ήρωες και δύο νεαροί γήινοι προσπαθούν να βρουν το κλειδί για να επιστρέψουν στην Ετέρνια. Ο Σκέλετον, όμως, μαθαίνει το πού είναι.