Ο Μπόρις Λερμοντόφ, διευθυντής του ομωνύμου διάσημου θιάσου, απαιτεί απόλυτη αφοσίωση στην τέχνη και τον ίδιο. Όταν τα δυο λαμπρά του ταλέντα, η αιθέρια χορεύτρια Βίκι Πέιτζ και ο νεαρός συνθέτης Τζούλιαν Κράστερ, ερωτευθούν παράφορα, αυτός θα τους εξορίσει άμεσα από τον καλλιτεχνικό του παράδεισο.Η Βίκυ και ο Τζούλιαν επιστρέφουν στο Λονδίνο και παντρεύονται. Ο Τζούλιαν συνεχίζει να ασχολείται με επιτυχία με τη σύνθεση αντλώντας έμπνευση από τον έρωτά τους, όμως η Βίκυ δεν καταφέρνει να έχει ανάλογη συνέχεια στην καριέρα της. Περνώντας ο καιρός βρίσκει τον εαυτό της όλο και περισσότερο διχασμένο ανάμεσα στις απαιτήσεις του Λερμοντόφ για να την δεχτεί ξανά κοντά του και εκείνων της καρδιάς της...
