Εκείνος τη νύχτα μεταμορφώνεται σε λύκο, εκείνη τη μέρα μεταμορφώνεται σε γεράκι. Μια σατανική κατάρα τους έχει καταδικάσει να μην συναντηθούν ποτέ, εκτός κι αν το ξόρκι με τον οποίο τους έχουν δέσει σπάσει. Με τη βοήθεια ενός νεαρού μικροκακοποιού, οι δύο εραστές θα προσπαθήσουν να νικήσουν τον μάγο που τους έχει καταραστεί και να μπορέσουν έτσι να ενωθούν ξανά...