Στη δεύτερη σεζόν, ο Υπαστυνόμος Τζο Λίπχορν και ο Τζιμ Τσι βρίσκονται στην έρημο της Χώρας Ναβάχο κυνηγώντας έναν δολοφόνο που τους κατηγορεί προκειμένου να προστατεύσει ένα μυστικό που ξύνει παλιές πληγές και αμφισβητεί τον ηθικό και επαγγελματικό κώδικα του Λίπχορν. Με βοήθεια από την Αρχιφύλακα Μανουελίτο και τον σερίφη της κομητείας της Βαλένθια, Γκόρντο Σένα, Λίπχορν και Τσι πρέπει να αποτρέψουν τον επίδοξο δολοφόνο και να αποκαταστήσουν την ισορροπία όχι μόνο στη ζωή τους αλλά και στον καταυλισμό που εξαρτάται από αυτούς.