Luffy ha logrado encontrar a la auténtica Nami. Las copias de sus amigos no son más que animales a los que Brûlée ha cambiado la apariencia. El hombre semienterrado advierte a Luffy y Nami de que las extrañas criaturas que impiden que puedan abandonar el bosque son conocidas como "Homies", seres a los que Big Mom ha dado vida con su habilidad para manipular las almas. Big Mom ya es consciente de la presencia de la banda de Sombrero de Paja en la isla, por lo que ha enviado a uno de sus comandantes para que acabe con ellos.