Six mois ce sont écoulés depuis le tragique accident du combat de Joe et Rikiishi. Joe pense qu'il a surmonté la mort de Rikiishi et décide de revenir. Joe fait un retour réussi en réalisant 5 KO par coups de corps. Le champion, Tiger Ozaki fait usage de ses habitudes de Joe et finit par jeter la serviette dans le coin de Joe. Joe a peur de donner des coups de poing au visage à cause de ce qui est arrivé à Rikiishi. Youko, l'amour de Joe et le propriétaire de la salle de sport où Rikiishi à recruter un boxeur du Venezuela mondialement classé, Carlos Rivera, pour remettre Joe sur pied et poursuivre sa carrière de boxeur dans les rangs régionaux et mondiaux.
