René, un artiste, est installé dans la salle d'un dancing désaffecté où il travaille et vit avec son compagnon. Il couve quelque chose. Pourquoi les choses qui rentrent dans sa tête ne veulent-elles plus en sortir ? Comme le portrait de ces deux clowns inquiétants, aperçu dans un magazine. René est de plus en plus obsédé par des signes imperceptibles que sa raison rejette. Puis un jour, tout bascule : il se retrouve face à lui-même...
