Pippi emmène Tommy et Annika dans un paysage désolé au bord de la mer. Elle a fait des dragons sur des cordes pour chacun d'eux. Sur son propre dragon, elle place son singe, M. Nilsson, afin qu'il puisse découvrir ce que c'est que de voler comme un oiseau. Des dragons sur les cordes, les enfants ont l'idée de laisser Pippi jouer un dragon dans une grotte, qui poursuit Tommy et Annika. Pendant ce temps, M. Nilsson disparaît, ils doivent donc faire le tour à sa recherche.