Depuis de nombreuses années, l'ex-lieutenant de marine Randolph et sa troupe montent une pièce de théâtre à bord de son navire. Ayant perdu sa famille à cause des pirates, Randolph souhaite monter des pièces qui donneront du courage à ceux qui ont également perdu leurs proches à cause des pirates. Malheureusement, Randolph doit bientôt prendre sa retraite, et il donne sa dernière représentation. Luffy et son équipage viennent voir la pièce, et parviennent à y participer eux-mêmes. Mais du passé de Randolph surgit un subordonné vengeur avec un plan diabolique. Luffy et son équipage doivent maintenant prouver au peuple que tous les pirates ne sont pas des ordures, et protéger la dernière représentation d'adieu de Randolph.