Raoul retrouve sa forteresse. Il paraît décidé à tuer Julia pour obtenir ce sentiment qui lui fait défaut pour atteindre la puissance absolue : la tristesse. Mais au moment de frapper la belle, Raoul découvre qu'elle souffre du même mal que Toki et qu'il lui reste peu de temps à vivre. Au même moment, le cheval de Raoul arrive devant Ken. Celui le monte et se laisse mener devant Raoul.