Mayerlingi barátai körébe visszavonulva kedvteléseinek él Rudolf trónörökös. Gúnyt űz a nemzeti himnuszból és apjából, Ferenc József császárból. Az uralkodótól kapott levélre fittyet hányva orgiát rendez a hercegi testvérpárral. A dajka varázsporaitól bódult, minden gátlástól és kötöttségtől megszabadult társaság Rudolfnak és Máriának mint császári párnak hódol. Újabb levél jön a császártól amelyet széttépnek, majd Rudolf mindenkit szélnek ereszt és legszűkebb környezetével eljátssza az utolsó társasjátékot... Rudolf trónörökös és Vetsera Mária rejtélyes közös halálának közkedvelt (és többször megfilmesített) témája.