Grace terhes nőt kezel, aki megegyezett Constantine-nel, hogy pénzért örökbe adja gyermekét a gengszterfőnők egyik ügyfelének. A szülés azonban komplikációkkal jár, műteni kell, és szinte biztos, hogy az operációt követően a nő már nem eshet újra teherbe. Az megváltozott helyzetben a nő meggondolja magát, és már nem hajlandó az újszülöttet Constantine-nek átadni... Mindeközben Moretti azon ügyködik, hogy eltegye láb alól az ellene tanúskodó informátort.