In un nightclub di Tel Aviv lo studente palestinese Nimr incontra l'avvocato israeliano Roy. L'attrazione tra i due è reciproca e ben presto si innamorano. Quando il suo visto da studente israeliano viene improvvisamente revocato, Nimr e Roy si ritrovano a dover lottare con tutte le loro forze per evitare che Nimr venga deportato.
