Nell'autunno della stregoneria sulla terra non rimangono che sei stregoni. Cinque di loro servono il Bene, mentre uno solo, Molok, è al servizio del Male. Il problema che nasce è che Molok non ha eredi e che Morgane, una strega che parteggia per il Bene, è la mamma di un delizioso bambino di undici mesi di nome Arthur. Alle sei del mattino del 14 giugno Arthur compirà un anno e come prevede la tradizione il suo anniversario dovrà essere celebrato dall'attribuzione di un padrino.
