Il film è girato nella periferia milanese (Barona), dove vivono i due ragazzi protagonisti: Nico (J-Ax) e Ray (Dj Jad). Un giorno dall'incontro dei due e dalle reciproche conoscenze nasce un folto gruppo di amici. I giovani si trovano ad affrontare le piaghe che affliggono alcune zone cittadine (droga, violenza), ma anche coinvolti in storie d'amore, passioni e tradimenti, fino ad entrare a contatto con la morte. I lieti e tragici avvenimenti formano lo spirito di gruppo dei ragazzi, traghettandoli dalla fase adolescenziale verso quella adulta.
