단란한 가정을 이루고 살던 상규는 복권에 당첨되어 아내 신옥, 딸 윤정이와 함께 교외의 어느 저택으로 삶의 보금자리를 마련한다. 그 집에 온 후 기이한 일들이 벌어지면서 윤정은 환각에 시달리는 정신병 환자가 되고, 상규는 미우라는 묘령의 여자를 만난다. 그녀는 인기가수가 된 철호와 어린시절 사랑에 빠졌으나 그의 배신으로 힘들어하고있다고 말한다. 상규는 자신도 모르게 그녀에게 빠져들게 되고, 윤정의 병은 깊어만 간다. 정신과 전문의인 한박사는 윤정이 죽은 여자에게 빙의되어 있고, 상규에게 미우가 그 죽은 여자일 거라 말한다. 상규는 마지막으로 미우와의 영혼의 하룻밤을 보낸 후 시체가 된 그녀를 보고 충격을 받아 기절하고, 영국의 심령학자와 사지꼬의 도움으로 윤정은 의식을 차린다. 뭇 남성들에게 상처받아 스스로 목숨을 끊고 한 맺혀 윤정에게 빙의되어 있던 미우는 영혼의 세계로 나비가 되어 떠난다.
