예소야를 데리러 부여로 가는 주몽과 유리. 소서노가 주몽의 부재를 추궁하자 예소야와 유리에 대해 말하는 협보. 진노한 요동태수의 손에 죽을 위기에 처한 영포. 예소야를 찾으러 간 마을에서 나로와 맏닥드린 유리. 주몽은 예소야를 만나지만, 병세가 악화되어 혼절하는 예소야. 유리의 환궁소식이 고구려궁에 알려진다. 영포를 구하러 간 부득불을 몰래 한나라와 손을 잡는다. 예소야와 유리의 환궁에 대해 비류와 온조에게 알리는 소서노. 유리의 존재를 받아들인 고구려. 모팔모에게 부탁해 철기방에서 일하는 유리!.