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선미의 첫사랑이라는 조나단을 만나게 된 우마왕. 우마왕은 조나단과 선미를 극적으로 만나게 해서 오공을 고통스럽게 만드는 복수를 꿈꾼다. 한편, 육지로 도망간 인어를 찾으러 온 용왕의 말썽쟁이 아들 옥룡은 루시퍼 기획의 스타 엘리스의 몸에 들어가 버려 우마왕을 난감하게 만든다. 옥룡을 돌려보내기 위해 인어를 찾아 나선 선미와 오공은 인어의 사연을 알게 되는데...
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