Yossi, een homo die nog niet uit de kast is gekomen, leeft een eenzaam bestaan in Tel Aviv. Het rustig leven van de arts verandert plots wanneer een vrouw van middelbare leeftijd uit zijn verleden zijn onderzoekskamer binnenkomt. Het kort maar emotioneel weerzien schrikt Yossi genoeg af om spontaan Tel Aviv te verlaten. Op de eenzame wegen in het zuiden van Israël zorgt een ontmoeting met een groep gezellige soldaten ervoor dat Yossi wenst te ontwaken uit zijn emotioneel leven.
