Marlo brengt een bezoek aan een vriendin in Berlijn. Hij dwaalt doelloos door de hoofdstad, tot hij Kirill ontmoet. Een snelle blik is genoeg voor Marlo om contact te maken en hem op de voet te volgen. Kirill lijkt onder de indruk en laat hem toe tot zijn timide wereldje. Maar hoe meer Kirill over zichzelf prijsgeeft, hoe verwarrender het wordt voor Marlo. Beiden leven nu naast elkaar, zonder echter te weten wat hun volgende stap zal zijn. Is er dan helemaal niemand in deze krankzinnige wereld met wie Marlo normaal kan praten en die net zo verward en gek is als hij?