Het Tudor-hof is verwikkeld in een machtsstrijd tussen zijn edelen en de machiavellistische kardinaal Wolsey, de eerste minister van de koning en het meest opvallende symbool van katholieke macht van het land. Wolsey's ambitie kent geen grenzen en wanneer zijn belangrijkste bondgenoot, koningin Katherine, zich bemoeit met de romance van de koning met Ann Bullen, brengt hij de ondergang over zichzelf, de koningin en eeuwen van Engelse gehoorzaamheid aan Rome.