Franz Kafka werkt zijn hele leven aan zijn vader Hermann , een despotische en dominante man aan wie zijn zoon een genadeloze beschuldigingsbrief van meer dan 100 pagina's schrijft, die hij uiteindelijk nooit verstuurt. De confrontatie tussen de vader en Kafka's vriend Yitzhak Löwy (Konstantin Frank), een acteur in een traditionele Jiddische theatergroep, brengt Kafka ertoe "The Metamorphosis" te schrijven - het verhaal van een man die in een insect verandert. Misschien wel het meest invloedrijke literaire werk van de 20e eeuw.