Kilka miesięcy po inauguracji Lindbergha w USA narastają incydenty antysemickie. Lindbergh podpisuje umowę o neutralności z Adolfem Hitlerem. Bengelsdorf jest odpowiedzialny za program o nazwie „Zwykli ludzie” w ramach Office of American Absorption, który tymczasowo umieszcza żydowskich chłopców w rodzinach wiejskich, aby uczynić ich bardziej „amerykańskimi”. Filip zaczyna mieć koszmary o nazistach. Demencja matki Evelyn i matki Bess pogarsza się. Levinsowie wybierają się do Waszyngtonu, gdzie doświadczają antysemityzmu zarówno wśród obywateli, jak i policji. Alvin rozkwita w kanadyjskim programie wojskowym.