O ambicioso Stanton "Stan" Carlisle trabalha em um espetáculo como assistente da mentalista Zeena Krumbein, cujas habilidades advêm de golpes desenvolvidos com o marido alcoólatra Pete. Stan tem um caso com Zeena, que ensina-lhe seu número secreto, até que o protagonista começa a se envolver em incidentes trágicos e amorosos, além de suas pretensões serem maiores do que se manter preso àquele lugar.