Alberto, um jovem com o sonho de ser cantor, enfrenta a oposição de seu pai, Gaspar, e de sua madrasta, Guilhermina, que favorece o seu filho Luís. Desencorajado pela falta de apoio em casa, Alberto decide mudar-se para a casa da ti'Mariana, que o criou desde pequeno. Com a ajuda de Maria da Luz, filha de ti'Mariana e cantadeira de fados, ele parte para Espanha para seguir seu sonho artístico. No entanto, uma série de intrigas familiares coloca Alberto numa situação delicada, fazendo-o romper com o pai. É a velha ti'Mariana que, empenhando as suas poucas jóias, torna possível que Alberto vá para Madrid, este enfrenta grandes dificuldades, mas continua determinado a vencer, até que, finalmente, uma oportunidade inesperada pode mudar seu destino.
