Однажды в машину директора крупного завода Петра Семеновича Полякова усаживается девушка, называет себя Варей и показывает найденному отцу фотографию своей матери. И теперь в поисках утраченного директор приезжает в город, где когда-то он любил Варину мать - Зинаиду...