В Сан Паоло 15-летний Эрмано «Мано» и его 17-летний ранимый брат Педро серьёзно подавлены разрушением их среднестатистической семьи, когда родной отец Орасио уходит от их матери, Камилы, признаваясь в своей нестандартной сексуальной ориентации. Мано всё еще девственник и он влюблен в Валерию, доступную девчонку из его класса, тем временем Педро влюблен в Биу, которой он обещает вечную любовь. Когда Мано и Педро узнают, что их отец гей, и что он куратор в университете своего любовника Густаво, они чувствуют, что их мир рушится. Лучшая подруга Мано - Кароль, влюбляется в учителя физики Артура, однако их секрет становится известен всей школе..