Эльза — дочь Штрауса, автора многочисленных вальсов. Однажды ей пришлось прийти к Баззи, руководителю джазового оркестра, из-за которого популярность нового музыкального стиля стала стремительно расти. Она хотела попросить его уехать из города, но даже не подозревала, что он настолько симпатичный...